愉悅資本劉二海:中國創業進入了新物種時代

創客貓 · 2019-09-26 15:54

新物種時代有特別重要的兩個特點,要么在技術上做得非常棒;另一個如果在技術上沒有,那要在大的行業基于新的基礎設施做起來。

創客貓注:本文來源于由創業邦主辦的“2019DEMO CHINA創新中國?未來科技節”上,愉悅資本創始及執行合伙人劉二海發表的《新物種時代》主題演講。

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劉二海指出,中國的創業時代已經從啟蒙時代、網絡時代,發展到現在的新物種時代。新物種時代有特別重要的兩個特點,要么在技術上做得非常棒;另一個如果在技術上沒有,那要在大的行業基于新的基礎設施做起來。

他以瑞幸咖啡、途虎養車、蔚來汽車為例,說明中國正有一波萬億行業從原來老的基礎設施正在轉移到新的基礎設施。他指出,移動互聯網、支付、物流、AIoT、中國制造,這些東西構成了中國現代的新基礎設施。而基礎設施跟技術有關系,但是并不等于技術。在劉二海看來,技術只有轉化成基礎設施,才能深刻影響到更廣泛的行業。

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以下為劉二海演講實錄:

今天講的題目是《新物種時代》。剛才提到瑞幸咖啡,這家公司其實爭議挺大的,有人說做得不錯,18個月就上市了,也有人說其實你們做的能不能賺錢啊?雖然你們市值有50多億美金,但是能賺錢嗎(將來)?這個事背后的邏輯是什么樣的,我把這個跟大家做一個解讀。

我覺得創業的時代在發生非常深刻的變化。如果說改革開放1978年往下走20年到1998年,那個時候咱們資金肯定找不來,技術也沒有,怎么辦?那只能做做管理。管理就是你自己管自己,把水平提高了當然可以做一些事情。那么就有了聯想的管理三要素,有華為的幾個基本法。這個時候膽子比較大的人,管理做得好的人,基本上企業都出來了。

再下一個二十年(1998-2018),這20年是一個網絡大發展的時代,特別重要的是有錢了,尤其是VC們逐漸有錢了,一開始這個錢在說英文的人手中,當然現在大家都不說英文了。但那時候不會說英文拿錢很困難。

到了去年,你看到特別重要的一個事情,錢逐漸非常多了,包括很多項目,競爭是非常激烈的。也就是說,資本的效率開始下降,管理也經過了二三十年的發展,當然永遠可以提高,但是現在邊際的收益也降低了。

這時候其實已經進入到另外一個時代,我們說進入到新物種的時代。這個時代有特別重要的兩個特點,要么你在技術上做得非常棒。另一個如果你在技術上沒有,是不是大的行業基于新的基礎設施做起來,這兩個事情都變得非常重要。

所以中國的創業時代已經從啟蒙時代到網絡時代到新物種時代了。說到了瑞幸咖啡,它跟星巴克非常不一樣,星巴克本身的獲客、交易全部在自己的店面里完成,但是瑞幸自己做了流量,同時有離你非常近的、便利的咖啡廳。另外,瑞幸自己也做了全球的供應鏈,把這些東西拼在一起之后,它和星巴克咖啡的價值體系實際上是不一樣的。

當你喝一杯星巴克的時候,實際上你應該心里想著我又喝了十幾塊的房租。實際上不是在喝咖啡,你是在喝房租。價值體系重構之后,導致成本結構應用模型發生了非常大的變化,這個特別特別重要的一件事情。

還有一個例子途虎養車,之前大家知道中國最大的4S店破產了,但途虎還在高速的發展中,可見未來我們做到一兩百億是可望而可及的。去年下半年包括今年上半年我們還是得到了資本市場的追捧,先后融資有5億美金,發展速度也非常快。

為什么這樣的公司能夠快速發展?有的人破產了,但有的人在高速發展,還有人追捧。最重要的原因都一樣,它也是用自己的APP做了自己的流量,自己做了供應鏈,大約每年賣1000萬條輪胎。還有我們用合約把線下店變得輕了起來,這樣構成了新的價值體系之后,其實我們的發展速度也非常快。

從兩個例子可以看得到,中國正有一波特別大的行業我們叫萬億行業,這些行業從原來老的基礎設施正在轉移到新的基礎設施。

還有一個是在這兒也有展出的蔚來汽車。蔚來汽車也一樣,如果說你要變成智能汽車,現在的智能汽車里面有輔助駕駛,做得都非常好,里面特別重要數據的連接,如果今天讓你每月花1000塊錢,我估計這個沒法做。正是由于現在新基礎設施發展了,可能每月只要三五十塊錢,這樣的價格對于一輛車來說不是太過分,這樣才能夠真正起來。

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剛才這三個例子都在說一件事實——新基礎設施。什么是新基礎設施呢?移動互聯網當然是,支付、物流、AIoT、中國制造,這些東西構成了中國現代的新基礎設施。

新基礎設施跟技術有什么關系嗎?在我們看來技術只有轉化成基礎設施,才能深刻影響到更廣泛的行業。這個是特別不一樣的。過去羅馬人非常重視基礎設施,條條大道通羅馬,很大的原因是他們修很多道路,為了帝國能夠管理好,也有很多水渠、下水道做得也非常好。

中國也非常注重基礎設施,老的基礎設施我們叫鐵公機、高樓大廈做得非常多,但是今天新基礎設施來了,我們的很多產業將不會再基于老的基礎設施,因為效率低,我們有效率更高的方法。所以這一波遷徙特別重要,原來沒有遷徙嗎?原來互聯網不是基礎設施,它是逐漸成為基礎設施。如果20年前只有一兩千萬的用戶,這個互聯網有什么價值呢?能成為基礎設施有幾個特點?你得是廣泛的、安全的、可靠的,價格是負擔得起的,才能成為基礎設施。所以基礎設施跟技術有關系,但是并不等于技術。

所以技術跟基礎設施是這樣的關系,我們發現今天中國正在興起新的基礎設施。基礎設施到底改變了什么呢?其實基礎設施是環境。過去只有互聯網的公司才會運營客戶,今天像瑞幸、途虎這樣的公司,它是普通的產品公司和服務公司,它自己也能夠運營客戶。

過去臺灣有一個王永慶賣米的故事,說王永慶過去賣米,看到別人買米就給別人送家去,送的路上就問別人,你們家有幾口人,然后到指定的時間把米又給他們送家去了。試想一下,王永慶能服務的大約幾百號,可要是有幾百萬,幾千萬的人,王永慶就做不了。因為你沒有辦法跟這么多顧客直接聯系。

但是今天新基礎設施使得我們的客戶和商家能夠7×24小時聯系。瑞幸上完市,我在機場等飛機的時候,當期哈佛商業雜志上面有一篇文章,叫《持續連接時代》。其實他說的跟我剛才說的真的就很一樣。

這在商業世界中是非常重要的一件事情,什么是重要呢?過去馬丁路德做宗教改革,以前說上帝跟你之間的聯系需要通過神父,但馬丁路德告訴你說不需要,你直接可以跟上帝溝通。今天的情形在商業世界中實際上在發生這樣的事情,你自己可以直接跟你的客戶聯系,不需要通過媒體,這實際上是不得了的一個事情,也是非常非常重要的事情。

另外,新基礎設施是中國制造,中國制造實際上已經成為基礎設施。大家說到了共享單車,說共享單車滿地都是,這個太浪費了。同時應該講,如果沒有中國制造的支持,我覺得也不可能一年就造出幾千萬輛自行車,所以也是中國制造的支持。

還有一個我們在硅谷投的一家公司,這個公司投資2億多美金,現在也是100多億美金,它主要是把中國的貨賣到歐洲,賣到美國。西班牙一個投資人上次跟我說,我經常在上面買,我說這個價錢這么便宜,你很有錢為什么老買這個呢?他說這個質量非常好,這個價格又很好。可見中國制造本身也成為了新的基礎設施。

其實今天Made in China變成了高質量。現在很多做電商的,在你左端可能是你的客戶,在你的右端有很多產品其實變得非常容易去做了。這樣的話,你原來只是考慮左端客戶,現在右端也變得非常容易了,左右可以一起考慮。特別是在中國,當我們看一件事情的時候,不只是一個維度,其實中國的產業維度也非常重要。還有就是社會維度,不管是下沉人群,還是城市化,都指的是社會維度。

這樣的話,導致中國的企業種類就會非常多,可能有技術的,有傳統的產品和服務公司吸納了新科技的新模式,多種多樣,核心要點是新基礎設施。

總結一下,這張圖左邊我畫的是客戶,右邊是產品服務,中間是交換,我們的目的是效果要好,效率要高。過去互聯網20年基本上做的都是左端。

但是今天有一個機會,由于中國制造起來了,中國制造起來之后就有一個特別特別重要的事情導致右端也有方法,那么右端的技術是什么呢?共享經濟,很多很多方式導致右端也能變輕。那左端是原來的技術,過去你做是做左端,有的傳統的人只能做右端,今天有一次機會,你既做左端,又做右端,你看到很多公司將會有一大批公司是以這樣的形態出現的。

最后總結一下,我覺得這個時代確實是新物種像雨后春筍一樣涌現的時代,原因是由于有了新基礎設施,不只是技術,技術已經轉化成了新基礎設施。

我們看到兩類機會,一類是純科技的,以及科技支撐的基礎設施。第二類是萬億行業基于新基礎設施。如果你能夠找到這樣的機會,那你將成為非常成功的創業者和投資人,謝謝大家。

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